近期光伏板块持续走强，市场表现亮眼。截至最新交易时段，多家企业股价显著上扬：协鑫科技(03800)上涨10.69%，报价1.45港元；新特能源(01799)涨幅达9.37%，收于8.29港元；福莱特玻璃(06865)上扬8.22%，报12.11港元；信义光能(00968)则上涨6.67%，收盘价为3.68港元。
这一轮行情的催化剂源于政策层面。工信部与国家市场监督管理总局联合发布的《电子信息制造业稳增长行动方案（2025－2026年）》明确提出，要通过破除"内卷式"竞争推动光伏等行业实现高质量发展，并对光伏产品实施价格监管措施。此外，文件还强调了对地方产业布局的规范管理，要求各地有序发展光伏、锂电池等相关产业。
行业分析指出，从已公布的中报数据来看，光伏企业二季度业绩呈现出边际改善的趋势。展望下半年，围绕反内卷的价格调整政策、行业内并购整合活动、提高准入门槛以及产品质量标准提升等举措将逐步落地实施。这些措施的推进将进一步优化行业竞争格局和产业链生态。
当前光伏行业的估值水平处于历史低位，这为后续估值修复提供了良好契机。在反内卷政策的推动下，行业整体有望迎来更加健康有序的发展态势。